中行主承销首支境外非金融企业人民币债务融资工具

　　新华网消息3月14日,由中国银行独家主承销的戴姆勒股份公司人民币定向债务融资工具成功发行,成为境外非金融企业在银行间债券市场发行的第一支人民币债券,标志着我国债券市场正式建立起境外非金融企业境内融资渠道。

　　戴姆勒股份公司首期非公开定向发行人民币债券5亿元,期限1年,发行人主体信用等级本币及外币均为AAA,评级展望稳定。2013年12月26日,中国银行间市场交易商协会接受了戴姆勒股份公司50亿元人民币定向债务融资工具注册。作为独家主承销商,中行充分研究借鉴国际成熟市场制度规则和商业实践,与发行人及监管机构保持密切沟通,完成了从项目启动到注册发行的全部环节,为债券顺利注册发行提供了有力保障,创造了中资银行支持境外企业“走进来”融资的新案例。

　　中国银行紧跟市场发展步伐,发挥国际化、多元化优势,积极参与银行间债券市场创新与发展,曾在多个跨境直接融资创新项目中担任主承销商,主承销了国内银行间债券市场第一支美元中期票据、外资银行境内子行第一单人民币债券、第一支内地非金融机构香港“点心债”、第一支内地证券公司境外市场美元债券,并承销第一笔金融机构伦敦“点心债”等。

　　(来源:新华网)

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