温企加快发行融资债券 有力支持基础设施建设

　　温州网讯 越来越多的温企使用债券工具获得直接融资，有力支持基础设施建设和改善融资结构。记者从昨天召开的市政府常务会议上获悉，市公用事业投资集团有限公司拟注册发行20亿元超短期融资券，市城市建设投资集团有限公司拟注册发行20亿元中期票据。

　　推动企业债券融资，提高直接融资比例是温州金改的重要任务之一。债券融资工具为信用方式，发行较为便利，能进一步拓宽企业融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，提高资金使用效率。此外，债务融资工具主要面向全国银行间交易市场发行，不受银行贷款规模限制，资金来源稳定。

　　温州企业使用债券工具融资的比例不断攀升。截至9月末，市公用事业投资集团有限公司债务融资工具余额占全部借款(银行借款加债务融资工具)的47%，直接融资已经成为融资的重要方式。此次拟注册发行的超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行、期限在270天以内的短期融资券。

　　根据市公用事业投资集团有限公司2014-2016三年融资计划及相关金融机构的初步测算，近三年预期流动性资金需求约为20亿元，该额度为一次注册分次发行，故此次拟注册20亿元超短融额度。拟在2015年度初发行首期3—5亿元，期限为270天，在获市政府审批同意后，在年内领取注册批发后2个月内完成发行。

　　市城市建设投资集团有限公司拟注册发行的中期票据也是银行间债券市场一项创新性债务融资工具，以发行审核方式“注册制”、市场化定价、信用方式发行、期限和资金使用灵活等特点，成为我国债券市场的主力产品。

　　根据市城市建设投资集团有限公司投资计划，目前在建设以及未来拟建的两大区域建设项目，资金需求大，需要通过多样化融资方式解决项目资金问题。因此，该集团拟由国家开发银行股份有限公司作为主承销商，中国建设银行股份有限公司作为联席主承销商，向银行间市场交易商协会申请注册发行总金额不超过20亿元人民币的中期票据，期限最长不超过5年，可采用一次注册，两年内可根据实际资金需求分期发行。

　　银行人士认为，发行融资债券，不但有利于企业拓宽融资渠道，而且有利于提升温企在资本市场的知名度，为未来融资奠定良好基础。据了解，我市争取在银行间市场发行各类债券产品，到2015年末累计募集资金达60亿元以上。

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