5月券商13.58亿IPO承销保荐费落袋 平安证券拔头筹

　　在承销家数排名前十的券商中，基本都是大型券商，华林证券出现在前十行列，十分抢眼，华林证券今年以来承销8单IPO项目，实际募资49.65亿元，排名第五

　　伴随着IPO扩容加速，券商间的竞争较量越来越激烈。今年以来，平安证券、华林证券“卷土重来”，迅速夺回在IPO承销方面的各项排名。

　　单从即将过去的5月份来看，截至5月26日，据Wind数据显示，5月份以来，22家券商获得IPO承销与保荐费用13.58亿元，环比增长26.09%。

　　《证券日报》记者根据Wind数据显示得知，5月份在IPO承销业务方面收获最大的是平安证券，承销IPO项目7单，获得承销与保荐费用2.95亿元，承销费用收入、承销家数均居首。

　　　5月份14亿元承销费落袋

　　平安证券拔得头筹

　　《证券日报》记者根据Wind数据显示得知，截至5月26日，5月份以来，22家券商共计承销44单IPO项目。共计募资190.67亿元，获得承销与保荐费用13.58亿元，环比增长26.09%。

　　从目前来看，平安证券承销的IPO项目最多，达到7单；其次是国信证券，承销4单项目；申万宏源、华泰联合证券、国金证券、中德证券，这4家券商分别承销3单项目。

　　平安证券在5月份的首发项目承销方面表现醒目，实际上，平安证券于今年1月份才获得恢复保荐业务资格，在此之前平安证券被暂停保荐业务20个月。5月份其承销项目数量以及获得收入两项均排名众券商榜首，将不少大型券商甩在身后。具体来看，平安证券承销的这7单项目是赢合科技、浙江金科、金志科技、艾华集团、永兴特钢、醋化股份、普莱柯。募资最多的项目是永兴特钢，达到10.87亿元。获得承销与保荐费用也最多，为7290万元。

　　注册制即将到来，IPO发行节奏加快，平安证券卷土重来，再度大力支持投行事业。今年以来，已完成承销的IPO项目达10单，仅次于国信证券的13单，位列第二。

　　从获得承销保荐费用角度来看，平安证券、国金证券、国信证券排名位居前三。获得承销保荐费用分别为2.95亿元、1.21亿元、1.03亿元。共计有8家券商的5月份承销与保荐费用收入超过6000万元。

　　值得一提的是国金证券，国金证券5月份以来承销IPO项目3单，获得的承销与保荐费用排名却在承销了4单项目的国信证券之上。国金证券5月份以来承销的项目分别为天际股份、迅游科技、润达医疗。润达医疗募资最多，为4.01亿元。此外，迅游科技给其带来的承销与保荐费用最多，这单大项目给国金证券带来3696.43万元承销费。

　　中信证券今年以来

　　　IPO承销家数排名跌出前五

　　在今年的IPO承销业务方面，一向在各项业务中领先行业的中信证券、广发证券、海通证券并不似以往那样有出彩的表现。《证券日报》记者根据Wind数据显示得知，今年以来中信证券IPO项目承销家数为4单，排名并列第七；实际募资额为22.95亿元，排名第13位。去年投行业务方面大放异彩的广发证券今年以来并不出彩，今年以来的IPO项目承销家数为8家，排名并列第三；实际募资额为25.93亿元，排名第11位。海通证券与广发证券各项排名接近。

　　在承销家数排名前十的券商中，基本都是大型券商，华林证券出现在前十行列，十分抢眼，华林证券今年以来承销8单IPO项目，实际募资49.65亿元，排名第五。

　　另外，《证券日报》记者整理发型，今年以来，有4家合资券商也加入到IPO项目承销队伍中，并获得真金白银的回报。其中，中金公司承销5单，中德证券以及瑞银证券各自承销3单、东方花旗承销2单。

　　值得一提的是，今年的疯狂级牛股暴风科技，就是由中金公司所承销保荐的。

　　展望未来，券商依然有望从IPO项目上获益。东方证券分析师唐子佩表示，存量IPO预期于年底前全面释放完毕，考虑到90%的通过率与部分企业可能申请终止上市，预期全年IPO承销收入中值可达109亿元，合并权益再融资部分，年内股票承销收入预期突破200亿元。而在注册制推出之后，权益IPO预期迎来增量开闸，杠杆经营保证债权融资跟进，并购需求同步扩张。

　　5月份券商IPO承销情况统计机构名称IPO承销IPO募集资金总额IPO承销及保荐费用

　　家数(万元) (万元)

　　平安证券有限责任公司7 420,421.98 29,526.56

　　国信证券股份有限公司4 149,028.92 10,270.00

　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司3 171,414.00 9,820.56

　　华泰联合证券有限责任公司3 82,080.32 6,827.86

　　国金证券股份有限公司3 102,718.00 10,471.43

　　中德证券有限责任公司3 75,323.76 7,720.60

　　兴业证券股份有限公司2 71,434.96 4,960.45

　　华林证券有限责任公司2 154,041.66 6,260.20

　　国元证券股份有限公司2 41,187.60 4,187.68

　　海通证券股份有限公司2 87,195.00 7,342.93

　　招商证券股份有限公司2 60,050.12 4,400.00

　　中国中投证券有限责任公司1 24,080.00 2,910.00

　　中信证券股份有限公司1 76,050.00 4,563.00

　　国泰君安证券股份有限公司1 76,024.00 3,540.38

　　东方花旗证券有限公司1 41,010.30 2,315.57

　　民生证券股份有限公司1 26,500.00 3,475.00

　　爱建证券有限责任公司1 25,256.00 1,618.00

　　中国国际金融有限公司1 51,616.60 4,745.00

　　日信证券有限责任公司1 94,400.00 4,330.00

　　西南证券股份有限公司1 28,297.50 2,782.98

　　德邦证券股份有限公司1 24,004.80 2,000.00

　　光大证券股份有限公司1 24,538.50 1,717.70

　　证券日报见习记者周尚伃